A parceria entre Baden e Vinicius é um divisor de águas na história da MPB. Baden funde os elementos do samba carioca aos do samba-de-roda baiano e mistura instrumentos da música tradicional (flauta, violão, sax, bateria e baixo) com percussão típica do candomblé (atabaque, bongô, agogô e afoxé). Este é o primeiro disco que dá aos temas africanos uma roupagem moderna – não sem a ajuda das letras do poeta erudito Vinicius de Moraes. Além do Quarteto em Cy, participam do coro várias vozes não profissionais.